Comment gérer un budget dans Microsoft Excel

Avec Excel, nous pouvons garder le contrôle du budget de l'entreprise ou de la famille avec des feuilles et des modèles prêts à l'emploi, proposés par Microsoft ou téléchargeables en ligne.

Microsoft Excel est particulièrement bien adapté pour la gestion du budget personnel, pour toute la famille ou pour le bureau. Si nous utilisons déjà Microsoft Excel, nous pouvons facilement créer un budget en utilisant un modèle fourni par Microsoft lui-même, en utilisant les modèles disponibles en ligne ou en en créant un à partir de zéro.

Dans le guide qui suit nous vous montrerons alors comment gérer un budget dans Microsoft Excelafin de toujours garder sous contrôle les dépenses mensuelles, d'avoir un retour sur l'argent que nous avons économisé et sur les revenus mensuels (comme le salaire ou les virements bancaires).

Utiliser des modèles de budget Excel

Pour gérer facilement un budget sous Excel on peut s'appuyer sur les templates fournis directement par Microsoft et intégrés dans le dernières versions d'Office.

Pour utiliser ces modèles, nous ouvrons le menu Démarrer (sur Windows) ou le Launchpad (sur Mac), recherchons l'application Microsoft Excel et, à l'écran Neufnous utilisons le champ de recherche Rechercher des modèles en ligne chercher Budget; nous verrons une série de modèles Excel très utiles pour créer des budgets personnels, des budgets personnels et des budgets d'entreprise.

Les meilleurs modèles à rechercher dans Microsoft Excel sont :

  • Budget mensuel personnel
  • Budget mensuel simplifié
  • Budget mensuel pour la famille
  • Feuille de dépenses de la petite entreprise
  • Budget d'entreprise
  • Budget mensuel de l'entreprise
  • Budget par université
  • Frais d'installation d'un cabinet médical
  • Budget de l'événement
  • Planification du budget vacances

Pour chacun de ces budgets, divers modèles et styles sont disponibles, à nous de choisir celui qui convient à nos besoins. Pour télécharger l'un des modèles susmentionnés, il suffit de le copier et de l'insérer dans le moteur de recherche Excel ; après avoir choisi le modèle de budget, nous appuyons sur le bouton Créer à l'intérieur de l'aperçu, nous attendons le téléchargement du modèle et le modifions dans Excel.

Utiliser les modèles de budget disponibles en ligne

En plus des modèles disponibles dans Excel, nous pouvons utiliser modèles en ligne pour les budgetsfacilement modifiable sur n'importe quel ordinateur sur lequel Microsoft Excel est installé ou LibreOffice (l'alternative open source à Office et ses programmes).

Les meilleurs modèles à télécharger en ligne sont :

  • Budget pour la pension et le fonds de pension: excellent pour calculer la pension, les cotisations et quand le fonds de pension complémentaire sera important.
  • Budget familial: idéal pour gérer le budget familial tous les mois.
  • Budget détaillé: budget familial très important, riche en dépenses et en revenus et adapté à ceux qui ont un patrimoine à gérer.
  • Budget pour les cadeaux de Noël: modèle adapté à ceux qui doivent offrir beaucoup de cadeaux de Noël et doivent répartir les dépenses entre tous les cadeaux.
  • Budget pour les rénovations / rénovations: excellent pour ceux qui doivent rénover leur maison et doivent rénover l'appartement.
  • Budget personnel: modèle conçu pour gérer les dépenses personnelles, complété par une carte récapitulative et un graphique circulaire des revenus et des dépenses.
  • Budget du projet: ce modèle est conçu pour ceux qui doivent réaliser un projet, comme l'ouverture d'une nouvelle entreprise ou d'un nouveau cabinet médical.

Pour télécharger d'autres modèles de budget Excel, nous pouvons utiliser le site Feuille intelligentele meilleur de sa catégorie car il présente feuilles de calcul traduites en italien.

Si l'anglais n'est pas un problème, nous pouvons établir des budgets sur modèles pré-remplis en anglaisen les téléchargeant depuis des sites tels que Feuille de calcul123 Et HubSpot.

Créer un budget dans Excel à partir de zéro

Pour les utilisateurs plus expérimentés, il est également possible de créer un budget à partir de zéro, en utilisant les outils mis à disposition par Excel et en n'y consacrant que quelques minutes. Pour commencer on ouvre Excel, cette fois on appuie sur Cahier vierge et commençons à créer les catégories Entrez et Sortiren insérant immédiatement le Entrez en haut (qui sont généralement fixes ou proviennent d'ouvrages stables, avec un nombre précis de lignes assignées) et en dessous les Sortir (qui peuvent être diverses, elles doivent donc tirer parti de toutes les autres lignes Excel).

Après avoir ajouté les deux catégories budgétaires, nous insérons les mois de l'année, en écrivant Janvier Sur le terrain B1 et ensuite faire glisser vers le haut pour générer tous les mois ; nous nous retrouverons avec une feuille de calcul très similaire à celle présentée ci-dessous. Il ne nous reste plus qu'à sélectionner toutes les cellules impliquées dans le budget, appuyer en haut sur insérer et enfin appuyer sur Table.

Si nous devons ajouter de nouvelles lignes, allez simplement à Revenu total Et Dépenses totalesfaites un clic droit et sélectionnez Insérer -> Lignes du tableau au-dessus. Après cette préparation, nous commençons à insérer des données dans le tableau, en prenant soin de les convertir en devise en sélectionnant les colonnes compilées, en appuyant en haut sur Accueil et en appuyant sur l'icône Format du numéro comptable (ouverture du champ Comptabilité dans la rubrique Nombres).

Pour obtenir le total des revenus et des dépenses de janvier nous sélectionnons les champs remplis, en insérant "= B3 + B4 " Sur le terrain Revenu total Et "= B8 + B9 + B10 + B11 + B12 + B13 " Sur le terrain Dépenses totales pour obtenir les totaux. Dans la ligne nommée Différence (à créer immédiatement après Dépenses totales) à la place insérez "= B5-B14 " pour obtenir la différence du budget de janvier : s'il est positif, nous avons économisé quelque chose, s'il est 0, nous avons dépensé tout le budget tandis que s'il est négatif, nous avons une perte.

conclusion

Toujours tenir un compte du budget nous permettra de comprendre mois par mois quand nous avons économisé et nous permettra également d'obtenir un excellent budget pour les dépenses d'un nouveau projet, en sachant à l'avance quand nous dépenserons à la fin et quand au lieu de cela, cela vous coûtait depuis le projet initial.

Pour les budgets nous pouvons utiliser les deux modèles de budget sur cette page et créer votre propre tableau de budget en partant d'une feuille de calcul vide et en utilisant des opérations élémentaires pour remplir chaque champ avec les entrées et les sorties.

Pour en savoir plus, nous pouvons lire nos guides pour programmes gratuits de gestion financière, d'argent, de budget et d'investissement personnel et à meilleures applications pour gérer l'argent et les dépenses personnelles (Android et iPhone).

Index
  1. Utiliser des modèles de budget Excel
  2. Utiliser les modèles de budget disponibles en ligne
  3. Créer un budget dans Excel à partir de zéro
    1. conclusion

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